Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de los colocadores internacionales y agentes colocadores locales en la oferta pública de obligaciones negociables por USD 500 millones de Telecom Argentina
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de los colocadores internacionales y agentes colocadores locales en la emisión de obligaciones negociables a una tasa de interés fija del 9,500 % con vencimiento en 2031 por Telecom Argentina por USD 500 millones.
La transacción, que cerró el 18 de julio de 2024, incluyó una oferta de recompra en simultáneo por hasta USD 100 millones de las Obligaciones Negociables a una tasa de interés del 8,500 % con vencimiento en 2025 y una oferta de canje por hasta USD 200 millones de las obligaciones negociables a una tasa de interés del 8,000 % con vencimiento en 2026, ambas a cerrarse en agosto de 2024.
Esta oferta marca el regreso de Telecom Argentina a los mercados internacionales de capitales, ya que su última oferta había sido en 2020. Los fondos se destinarán a financiar la oferta de recompra, prepagar ciertos préstamos, cubrir los costos de transacción y para fines corporativos generales.
El equipo estuvo liderado por los socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con los asociados María Manuela Lava y Juan Pablo Lentino.