Marval asesoró a los colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase I y Clase II de la Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a los agentes colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase I y Clase II de la Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. (“EPEC”), realizada en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$300 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

La transacción comprendió la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses y UVA, por valores nominales de US$ 21.316.695 y UVA 13.458.500, respectivamente. La Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. actuó como emisor, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente de liquidación, mientras que, SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir Online S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Facimex Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., PP Inversiones S.A. y Global Valores S.A. participaron como agentes colocadores.

EPEC, la empresa estatal encargada de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba regresó al mercado de capitales en una emisión que constituye el primer paso de una estrategia de financiamiento de mayor escala, con la que la compañía busca diversificar sus fuentes de fondeo y consolidarse como emisora recurrente. Los fondos obtenidos serán destinados, en su mayor parte, a financiar el desarrollo y la modernización de la infraestructura eléctrica de la Provincia de Córdoba.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Sergio Tálamo, con la participación de los asociados Martín Iván Lanús, Lautaro Penza, Candela Di Cuffa y Pedro María Azumendi.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal del emisor a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y de los asociados Juan Pablo Reinoso, Angela Briante, Agustina Culetto, Martiniano Lanata d’ Arruda y Francisco Lemesoff.