Marval asesoró a los colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase III, Clase IV y Clase V de Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a los agentes colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase III, Clase IV y Clase V de Banco de la Provincia de Córdoba S.A., realizada en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$100 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

La transacción comprendió la emisión de obligaciones negociables denominadas en pesos, dólares estadounidenses y UVA, por valores nominales de $11.000 millones, US$20 millones y UVA 34.387.337, respectivamente. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como emisor, organizador, agente de liquidación y colocador principal, mientras que Becerra Bursátil S.A., SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertir Online S.A.U., Allaria S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Facimex Valores S.A. participaron como agentes colocadores. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, inversiones en activos físicos ubicados en la Argentina, aportes de capital en sociedades, refinanciación de pasivos y otorgamiento de préstamos.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Sergio Tálamo, con la participación de los asociados Martín Iván Lanús, Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal del emisor.