Marval asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S.A. en una nueva emisión de obligaciones negociables por un monto de US$ 56.817.670

Marval asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 12, por un valor nominal total de US$ 56.817.670, con vencimiento el 3 de noviembre de 2029, a una tasa de interés fija del 6,75% nominal anual (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de noviembre de 2026 bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente al que la Sociedad obtuvo acceso por hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) el 3 de julio de 2025.

La colocación estuvo a cargo de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A, Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Puente Hermanos S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Option Securities S.A., Industrial Valores S.A., y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”).

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital a través de sus socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo y de los asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide. Los Colocadores contaron con sus propios asesores legales.