Nueva serie de bonos BOPREAL

Mediante la Comunicación “A” 8233, se informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá ofrecer al mercado una nueva serie de BOPREAL Serie 4. Esto se encuentra en línea con las medidas adoptadas por el BCRA para avanzar en la regularización de deudas comerciales y financieras con el exterior −entre ellas, la emisión de las distintas series de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) y la flexibilización del acceso al mercado de cambios para la regularización de pagos al exterior−.

Esta nueva serie estará destinada a personas jurídicas con deudas comerciales por importaciones de bienes y/o servicios que sean anteriores al 12 de diciembre de 2023, o con deudas por utilidades y dividendos correspondientes a accionistas no residentes. También, podrán suscribir estos bonos los deudores de servicios de capital e intereses vencidos con contrapartes vinculadas sujetos a la conformidad previa del BCRA para su pago a través del mercado de cambios. Se podrá suscribir bonos BOPREAL por hasta la suma adeudada a la fecha de la suscripción por:
 

1. intereses compensatorios vencidos hasta el 04/07/24 por deudas comerciales por importaciones de bienes y servicios con contrapartes vinculadas;
2. intereses compensatorios vencidos hasta el 31/12/24 por deudas financieras con contrapartes vinculadas;
3. capital vencido por deudas financieras con contrapartes vinculadas.
    

Los BOPREAL se suscriben en ARS, al tipo de cambio de referencia del BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500 aplicable a la fecha de licitación (o al día hábil anterior, según se defina oportunamente). El instrumento tendrá un plazo máximo hasta el 31 de octubre de 2028.

El bono se amortizará íntegramente en USD, ya sea mediante un único pago al vencimiento o conforme a un esquema de pagos parciales que será definido por el BCRA. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de incluir cláusulas de rescate anticipado a favor de los tenedores, que podrán ejercerse por montos en pesos “dollar linked”, a valor nominal, en los plazos y proporciones que defina el BCRA. Para esto, se prevé la implementación de un mecanismo de "strip" sobre el valor nominal.

Los BOPREAL Serie 4 devengarán intereses a una tasa anual máxima del 3 %, la cual será determinada en el anuncio de la licitación. El pago de los intereses podrá ser trimestral o semestral, en USD.

Las licitaciones podrán realizarse bajo la modalidad de precio único o múltiple. En el anuncio correspondiente se definirá también si los instrumentos serán negociables en los ámbitos de BYMA, MAE y/o mercados euroclearables.