Marval O’Farrell Mairal intervino como asesor local en la oferta secundaria internacional de acciones de Adecoagro S.A. por un total de 42.490.346 nuevas acciones ordinarias por la suma de USD 308 millones
El 15 de diciembre de 2025 Adecoagro S.A. (“Adeco”), una empresa agroindustrial líder, con un modelo de negocios totalmente integrado y operaciones en Brasil, Argentina y Uruguay, emitió en los mercados internacionales de capitales 41.379.311 nuevas acciones ordinarias de valor nominal USD 1.50 cada una (las “Acciones”). El precio de suscripción definitivo resultante fue de US$7,25 por Acción (el “Precio de Suscripción Definitivo”).
Adicionalmente, con fecha 15 de diciembre de 2025, los Colocadores Internacionales (conforme dicho término se define más adelante) notificaron a Adeco su intención de hacer uso de forma completa de la opción de sobre-suscripción de Acciones al Precio de Suscripción Definitivo. Como resultado del ejercicio de dicha opción, se adjudicaron 1.111.035 nuevas Acciones, de modo tal que la suma total de Acciones emitidas por Adeco ascendió a la suma de 42.490.346 (la “Transacción”). Las Acciones están listadas en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE).
La Transacción se llevó a cabo en el marco de la decisión anunciada por Adeco de adquirir la totalidad de las participaciones de Nutrien Ltd. y de YPF S.A. (“YPF”) en Profertil S.A. (“Profertil”). Profertil es el mayor productor de urea granulada de Sudamérica.
Adeco destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Acciones para (i) el pago de las cuotas correspondientes a favor de YPF por la adquisición de su participación accionaria en Profertil; y (ii) capital de trabajo y demás fines corporativos en general.
J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, INC actuaron como Coordinadores Globales y Colocadores Internacionales, mientras que Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc. actuaron como Colocadores Internacionales de la Transacción (los “Colocadores Internacionales”).
La Transacción implicó la participación de diversos asesores en Luxemburgo, Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otras jurisdicciones.
Marval O´Farrell Mairal, intervino localmente como asesor legal de la Transacción.
Milbank LLP, intervino como asesor legal en Nueva York de los Colocadores Internacionales.
Davis Polk & Wardwell LLP se desempeñó como asesor legal de Adeco en Nueva York.
Asesoramiento local.
Marval O´Farrell Mairal a través del equipo liderado por sus socios Pablo Viñals Blake y Sergio Tálamo y por los asociados Pedro María Azumendi y Lautaro Penza.
Equipo legal y financiero interno de Adeco.
Adeco fue asesorado por Emilio Gnecco (CFO), Josefina Diaz Vega (General Counsel), Victoria Cabello (Directora de Relación con Inversores), Ezequiel Torres (Corporate Controller) y María Victoria Matelica (Responsable de Legales ARG & UY).