Marval O’Farrell Mairal intervino como asesor local en la implementación de un plan de reestructuración judicial de deuda y capital de Grupo Intercement en Brasil
InterCement Participações S.A., la tercera cementera más grande de Brasil, y otras filiales extranjeras de su grupo económico (“Grupo Intercement”), culminó el 6 de abril de 2026 un proceso de reestructuración de deuda y capital en Brasil que había comenzado en 2024.
La reestructuración se llevó a cabo en el marco de la implementación de un plan de recuperación judicial (el “Plan RJ”) aprobado inicialmente por los acreedores financieros del Grupo Intercement y posteriormente homologado judicialmente por el Juzgado de Quiebras y Reestructuraciones Judiciales donde tramitó el Plan RJ en San Pablo, Brasil.
A través del mencionado Plan RJ, Grupo Intercement reestructuró debentures y bonos colocados en el mercado de capitales brasileño y en los mercados de capitales internacionales, respectivamente. En este sentido, dichos instrumentos de deuda se encontraban garantizados originalmente con distintos tipos de garantías reales y personales regidas por leyes de distintos países.
Asimismo, como parte del proceso de reestructuración de capital, ciertos acreedores financieros del Grupo Intercement ejercieron la opción de capitalizar sus créditos mediante la suscripción de nuevas acciones e InterCement Participações S.A., accionista controlante indirecto de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima, principal cementera en la Argentina (“Loma Negra”), aumentó su capital. De esta forma, la composición accionaria y administración del Grupo Intercement y de sus distintas subsidiarias, directas o indirectas, incluyendo Loma Negra, se vio modificada.
La reestructuración implicó la participación de diversos asesores en Brasil (Stocche Forbes Advogados, Mattar y Munhoz Advogados), Estados Unidos (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP), España (Cuatrecasas), Países Bajos (Loyens & Loeff N.V.) y Argentina (Marval O’Farrell Mairal), entre otras jurisdicciones.
Marval O’Farrell Mairal intervino localmente como asesor legal local en Argentina de Grupo Intercement.
Asesoramiento local
Marval O’Farrell Mairal a través del equipo liderado por sus socios Diego Krischcautzky y Sergio Tálamo y por los asociados María Manuela Lava, Pedro María Azumendi y Diego Di Leonforte.