Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios Voii 3
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Voii, por un monto total de V/N ARS 1.890.500.000.
La emisión se realizó el 21 de octubre de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria Senior por V/N ARS 1.393.000.000 (VDFS) y valores de deuda fiduciaria Clase B por V/N ARS 497.500.000 (VDFB).
El Banco Voii SA se desempeñó como fiduciante, agente de cobro, organizador y colocador; mientras que la Asociación Mutual Solidaria actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro; TMF Trust Company (Argentina) SA como fiduciario; BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco Mariva SA como colocadores; y Banco CMF SA como co-colocador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico SA y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Los VDFS, los VDFB han sido calificados por FIX SCR SA −agente de calificación de riesgo− como “raAAA(sf)” y “raAA(sf)”, respectivamente.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de su socio Sergio Tálamo y sus asociados Lucia Capdepont y Lautaro Penza.