Marval asesoró en la primera emisión bajo el régimen de oferta pública de fideicomisos financieros con autorización automática por su mediano impacto ampliado del programa global “AMES”

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “AMES XXIX”, un monto total de V/N $ 3.041.391.599, siendo esta la primera emisión realizada bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su mediano impacto ampliado.

La emisión se realizó en fecha 3 de septiembre de 2026 e incluyó Valores Representativos de Deuda Clase A (VRDA), por V/N $ 1.500.000.000, Valores Representativos de Deuda Clase B (VRDB), por V/N $ 100.000.000 y Certificados de Participación (CP), por V/N $ 1.441.391.599. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. actuó como organizador y colocador.

La emisión tramitó bajo el régimen de autorización automática de valores negociables fiduciarios por su mediano impacto ampliado por lo que no preciso de autorización previa por parte de la CNV. Los valores fiduciarios se negocian en A3 Mercados S.A. y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Los VRDA, VRDB y los CP han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “AA+.ar(sf)” y “CC.ar(sf) ”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por sus asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi, Felicitas María Bereterbide y Valentín Bargiano, y como asesor del fiduciario a través de un equipo compuesto por asociado Martín I. Lanus.