Marval asesoró en la emisión pública registrada internacional de bonos garantizados de Mercado Libre Inc por USD 1000 millones

Mercado Libre Inc (MELI), la empresa líder en e-commerce y fintech en Latinoamérica, completó exitosamente la colocación y emisión pública registrada en el mercado internacional de bonos garantizados por un valor de USD 1000 millones. Esta emisión fue la segunda desde que alcanzó la calificación de grado de inversión.

El 14 de septiembre de 2026, MELI emitió una serie de bonos por USD 1000 millones a una tasa del 5.850 % y con vencimiento en 2036.

Los bancos colocadores que lideraron y coordinaron la oferta fueron BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Por su parte, Allen & Company y Santander actuaron como colocadores adicionales.

MELI destinará los fondos a propósitos corporativos generales incluyendo, sin limitar, a refinanciar o repagar deuda emitida.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a MELI y Mercado Libre SRL (Argentina) bajo ley argentina a través del socio Juan M. Diehl Moreno, los asociados Maria Manuela Lava y Lautaro Penza.

Los abogados internos que asesoraron en la transacción fueron Jacobo Cohen Imach,  Eugenia de la Puerta Etcheverría, Yanina do Nascimento y Marlene Mattiozzi.