Marval asesoró a los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 8 de Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L.

Marval O’Farrell Mairal brindó asesoramiento en una nueva transacción de mercado de capitales y fintech.
El Estudio actuó como asesor legal de Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Allaria S.A. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 7 y Clase 8 de Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”).
Las Obligaciones Negociables Clase 7 fueron denominadas y son pagaderas en pesos, por un monto total de $33.014.364.866, a una tasa de interés fija del 28%, y tienen vencimiento el 24 de noviembre de 2026. Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase 8 fueron denominadas y son pagaderas en pesos, por un monto total de $53.790.935.000, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 4,25%, y tienen vencimiento el 24 de agosto de 2027.
Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody’s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, que ofrece a consumidores y comerciantes servicios para la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros. Constituida en 2020 como parte del ecosistema fintech, MPSP se desempeña como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente, prestando principalmente servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. en la operación a través de sus socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz, junto con sus asociadas Lucia Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean. Paulina Rossi, Natalia Amateis y Maria Sol Martinez actuaron como asesoras legales internas.
Marval O’Farrell Mairal asesoró a los colocadores en la transacción a través de sus socios Sergio Tálamo y Juan M. Diehl, junto con sus asociado Lautaro Penza, Pedro María Azumendi,y Juan von Kesselstatt.