Marval asesora en la emisión de obligaciones negociables de Loma Negra

El 24 de julio de 2025, Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA emitió sus obligaciones negociables Clase 5 por un valor nominal de USD 112.878.134, a una tasa de interés fija nominal anual del 8 % y con vencimiento el 24 de julio de 2027. Estas se encuentran denominadas y son pagaderas en USD en el país, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Loma Negra, líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, destinará los fondos obtenidos de esta colocación a integración de capital de trabajo en el país y a refinanciación de pasivos. 

Banco de Galicia y Buenos Aires SA actuó como agente organizador y colocador, mientras que Banco Santander Argentina SA, Balanz Capital Valores SAU, Puente Hnos SA, Allaria SA, Invertir en Bolsa SA, Petrini Valores SA, Facimex Valores SA, Cocos Capital SA, Adcap Securities Argentina SA, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SAU, PP Inversiones SA, Option Securities SA y Banco CMF SA se desempeñaron como agentes colocadores.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de Loma Negra a través de su socio Sergio Tálamo y de los asociados Juan Pablo Lentino, Agustín Ponti y Lautaro Penza.

El equipo jurídico y financiero interno de Loma Negra estuvo conformado por Luciano Babuin, Fabián Fuente, Guillermo Braun Vedoya y Diego Jalon.