Marval actuó como asesor legal en una nueva emisión de títulos de deuda del Banco de la Nación Argentina por un monto equivalente a US$ 270 millones
Marval O’Farrell Mairal asesoró a los organizadores y a los colocadores en la operación mediante la cual el Banco de la Nación Argentina (el “Banco Nación”) emitió exitosamente sus (i) Títulos de Deuda Clase 4, denominados en pesos, por un valor nominal de $ 93.196.827.247 (Pesos noventa y tres mil ciento noventa y seis millones ochocientos veintisiete mil doscientos cuarenta y siete) a una tasa de interés variable TAMAR privada más un margen del 3.25% con vencimiento el 14 de julio de 2027 (los “Títulos de Deuda Clase 4”); (ii) Títulos de Deuda Clase 5, denominados en dólares estadounidenses, por un valor nominal de US$ 95.127.607 (Dólares Estadounidenses noventa y cinco millones ciento veintisiete mil seiscientos siete) a una tasa de interés fija del 6% nominal anual con vencimiento el 14 de julio de 2029 (los “Títulos de Deuda Clase 5”); (iii) Títulos de Deuda Clase 6, por un valor nominal de UVAs 83.259.405 (Unidades de Valor Adquisitivo ochenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco) a una tasa de interés fija del 6.5% nominal anual, con vencimiento el 14 de julio de 2028 (los “Títulos de Deuda Clase 6, conjuntamente con los Títulos de Deuda Clase 4 y los Títulos de Deuda Clase 5, los “Títulos de Deuda”); todos ellos emitidos en el marco del programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$ 1.500.000.000 (Dólares Estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor) del Banco Nación. El monto de capital de los Títulos de Deuda ascendió a una cifra total equivalente US$ 270 millones.
Asimismo, Marval O'Farrell Mairal brindó asesoramiento en materia de regulación cambiaria aplicable a la transacción, incluyendo el análisis de la normativa vigente y su impacto en la emisión de los títulos de deuda.
Banco de la Nación Argentina y Banco Santander Argentina S.A. participaron como organizadores y colocadores en la transacción. Por su parte, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Facimex Valores S.A. y Nación Bursátil S.A. actuaron como colocadores.
Los Títulos de Deuda han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizados para su negociación en A3 Mercados S.A.
Marval O’Farrell Mairal agradece al Banco de la Nación Argentina y a los colocadores por la confianza depositada para acompañarlos en esta nueva emisión de títulos de deuda, una operación que reafirma el compromiso de la firma con el fortalecimiento y desarrollo del mercado de capitales.
El equipo de Marval estuvo liderado por el socio Sergio Tálamo, junto con los asociados Martín Iván Lanús, Pedro María Azumendi, Lautaro Penza y Candela Di Cuffa. Asimismo, en materia de regulación cambiaria intervino el socio Francisco Abeal.